NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA PRÉPARATION TECHNIQUE

DES ENTRETIENS EN FINANCE (M&A, PRIVATE EQUITY ...)

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Tous les concepts financiers à savoir maîtriser pour réussir la partie technique des entretiens en finance

Un avantage considérable pour obtenir

votre offre rêvée ! De la théorie à la pratique avec la présence de nombreux quizzs

Créée par des experts de la finance, cette formation défie toute concurrence avec une offre spéciale à un prix de 59,90 € (vs prix normal de 79,90 €) !

Les entretiens en finance d'entreprise (spécifiquement M&A, Private Equity, etc.) ont une part significative liée aux questions techniques (entre 50% et 80% du temps total).

Un grand nombre d'étudiants n'arrivent pas prêts et ne savent pas répondre correctement aux questions posées. Pourtant, dans la plupart des cas, ces entretiens se ressemblent tous et les questions restent les mêmes d'une structure à une autre.

Ces entretiens sont donc normés et requièrent la maîtrise de certains concepts financiers. Nous avons réuni l'ensemble des concepts à savoir maîtriser qui vont vous permettre de réussir la partie technique de vos entretiens et d'obtenir vos offres souhaitées.

Nous avons passé d'incalculables heures à réfléchir aux différentes questions qui nous ont été posées lors de nos entretiens en finance d'entreprise (M&A, Private Equity, Credit Analyst, Relations Investisseurs, etc.) et nous avons construit

des cours réunissant toutes les réponses à ces questions.

Pas besoin de passer des heures sur internet à trouver des éléments de réponse peu fiables ou de payer des formations à un prix très élevé, prenez cette formation à un prix défiant toute concurrence construite par des experts en finance . 

Voici les 7 grandes sections de cette formation :

1. LES BASES À CONNAÎTRE EN COMPTABILITÉ

La comptabilité est la partie pénible mais clef dans la compréhension de l'ensemble des sujets financiers. Mais ne vous inquiétez pas, pour travailler en finance d'entreprise (M&A, Private Equity, etc.), vous ne devez pas être expert comptable !

✅ Les 3 états financiers

✅ Les 3 méthodes de consolidation

✅ Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

✅ Deux cas comptables, mettre la théorie en pratique

2. LES MÉTHODES DE VALORISATION

Nous rentrons dans le détail des trois principales méthodes de valorisation et nous abordons d'autres méthodes (moins utilisées en pratique) mais dont il faut connaître l'existence.

✅ La méthode des DCFs

✅ La méthode des comparables boursiers

✅ La méthode des comparables transactionnels

✅ Les autres méthodes de valorisation (LBO model, sum of the part, liquidation value et la méthode patrimoniale)

✅ La valorisation de sociétés/d'actifs dans des secteurs spécifiques (l'immobilier et la tech)

3. LE LEVERAGED BUY-OUT (LBO)

Nous allons démystifier l'une des opérations financières les plus utilisées par les fonds de Private Equity et nous vous proposons également deux exercices de mise en pratique "LBO paper".

✅ Qu'est-ce qu'un LBO ?

✅ Un exemple de LBO paper "simplifié"

✅ Un exemple de LBO paper "complexe"

✅ Focus sur les différentes dettes utilisées

4. LE PROCESSUS D'UNE OPÉRATION DE M&A

Un processus M&A est très normé avec globalement les mêmes étapes pour une majorité des opérations. Nous aborderons les éléments clefs des différentes étapes du processus sur lesquels vous serez questionnés lors de vos entretiens !

✅ Les principales étapes du processus M&A sell-side

✅ Les différents documents marketing

✅ Qu'est-ce qu'un NDA ?

✅ Qu'est-ce qu'une LOI (lettre d'intérêt) et une Binding Offer (lettre ferme) ?

✅ La différence entre le signing et le closing

✅ Des exemples de clauses d'ajustement du prix

5. LE BRIDGE

La fameuse question, quels sont les différents éléments du bridge et donc comment passer de l'Entreprise Value à l'Equity Value ? Nous aborderons l'ensemble des éléments du bridge ainsi que leur définition et les raisons de leur ajout/retraitement.

✅ Le concept d'Equity Value

✅ Le concept d'Enterprise Value

✅ Passer de l'Equity Value à l'Enterprise Value (et vice et versa)

✅ Les questions classiques

6. LE MERGER MODEL

Comment analyser si une opération de M&A va créer de la valeur ou en détruire ? C'est ce que nous allons voir dans cette partie dédiée au Merger Model !

✅ Qu'est-ce que le Merger Model ?

✅ Quand est-ce qu'une opération est "accretive" ?

✅ Quand est-ce qu'une opération est "dilutive" ?

✅ Quelques exercices, de la théorique à la pratique

7. D'AUTRES QUESTIONS RÉGULIÈREMENT POSÉES

Pour terminer, outre les questions classiques techniques, il existe également des questions plus "stratégiques" dont le but est de tester votre logique et/ou les recherches préalablement effectuées pour la préparation de votre entretien. C'est ce dont nous aborderons dans cette dernière partie.

✅ Qu'est-ce qu'effectue un stagiaire en M&A/PE ?

✅ Parle-moi d'une opération de M&A

✅ Brainteaser & Market Sizing

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Une analyse financière et valorisation par les DCFs d'eBay

Les trois états financiers avec deux cas comptables corrigés

Un LBO paper corrigé